将军 | 11月30日周四财经早参:任志强关于房价的最新观点及地产股的机会!

地产股

任志强,又出来发表关于房地产的言论,这次他的观点是,没太搞懂,为什么老说房价高,觉得还早着呢。依然是看多的观点,这次他的依据是,年轻人的独居产生的房产需求!

任志强的观点依然十分犀利,他认为,“调控政策完全没有契约精神”。

近十年来,一直坚挺看多房价并敢于在公开场合发表自己观点的,唯任志强一人,但他并不为人喜欢,甚至被人扔鞋,从这件事情上,我们可以看出,大多数人总是选择性相信,对自己有利的言论!

地产调控政策越严厉,越对基本面好的一线地产有利。香港市场对地产股的认识和估值明显强于A股,港股内房股一枝独秀,融创中国一年涨幅超五倍。

昨天两市,地产股涨得不错,依然是一线蓝筹和二线蓝筹中的地产股,涨幅比较好。一线地产股,招保万金组合,即招商蛇口、保利地产、万科A、金地集团,其中,万科是龙头创历史新高,保利地产则紧随其后,有做主升浪的意图。

其他地产股值得关注的,还有业绩优异的华夏幸福,严重超跌的绿地控股,地头蛇阳光城、新城控股等。

钢铁、水泥、煤炭及有色

从年初到现在,明显的主流行情,第一波资源(水泥),第二波白马,第三波又是资源(钢铁),第四波又是白马,现在是第五波资源又露尖尖角。

一共三波资源,两波白马,贯穿始终的,则是高增长,低PE,即业绩为王逻辑。

下个月起,上市公司陆续公布年报预报,白马是否依然是白马,抑或黑马横空出世,都值得大家关注。

布局的钢铁股,除了停牌的三钢闽光,复牌后成为龙头,其他比如本钢板材、大冶特钢,属于钢铁中三线股,偏离了主流,这是今年操作反思的一个点,也希望大家能吸取教训,引以为戒,临界选龙头,知行合一,还在路上。

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